FY24資産形成セミナ(お金の見える化セミナ)

FY24資産形成セミナ(お金の見える化セミナ)の動画と資料です。
第1弾セミナ第2弾セミナの2回に分けて開催しました。
実行支援のための便利ツール・支援制度と併せてご覧ください。

■ねらい・概要 

 最近のインフレ(物価上昇)を受けて、多くの方が将来に対する不安を感じているのではないでしょうか。
 そんな不安を「何とかなりそう!」に変えていただくために、
 今年度は
「将来の安心につながるお金の見える化」をテーマにセミナを開催しました。

 こんな方々に、特におすすめです!(年齢は問いません)

・老後資金・住宅資金・教育資金など、将来のお金について不安のある人
NISA口座を開設して運用しているものの、「このままでいいのかな?」と感じている人
・毎月の家計の状況、自分の持っているお金(資産)の全体像が分からない人

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■第1弾セミナ 『資産・家計の見える化&NISA改善セミナ』(開催日:2024年11月13日)


■参加者の声(事務局にて加筆しています)

 ・資産運用は、誰でもできる「テクニカル的な作業」と聞き、取組みのハードルが下がりました。
 ・資産形成、やめずに取り組むことが大切だと学びました。
 ・ネット等ではなかなか目にすることのない内容で、新鮮に感じました。
 ・基礎的な内容の振返りができ、利益確定・リバランスに取組むきっかけにもなりました。

■講義資料:以下URLからダウンロードしてください(右クリック→名前を付けてリンクを保存)。
※ PDFファイルの閲覧には、パスワードが必要です。「よくあるご質問」の「その他」にてご確認ください。
241113_資産形成セミナ第1弾テキスト(配布分).pdf

■動画について

 内容 1.FY24開催セミナの全体像(2回のセミナを受けてできること)
        なぜ今「見える化」なのか?その位置づけ
     2.資産の棚卸し(資産の「見える化」)
     3.資産を増やすには
      a.制度の活用(DC・社内制度・NISA・その他)
      b.NISAの改善策(低コスト化&見える化)
      c.貯蓄力アップのための、家計の棚卸し(家計の「見える化」)
     4.まとめ&受講後のファーストアクション、FP個別相談のご案内

 講師 プルーデント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 瀧川 茂一様

     ・Withワンストップサービス 自律的資産形成担当 久門 崇宏

 再生時間 約55分(倍速再生も可能です。音量にご注意ください。)
<再生はここをクリックしてください>

■第2弾セミナ 『『将来のお金の見える化&ありたい姿実現のための資産形成(DC・NISA)セミナ』
(開催日:2025年2月21日)


■参加者の声(事務局にて加筆しています)
 ・生涯の必要資金の見える化から資産形成まで、大変理解しやすい内容と流れだったと思います。
 ・資産形成の目標額と運用期間を見える化し、最適な資産形成を実行していきます。
 ・外国株式のオルカンやS&P500の考え方、そして付録部分(60歳以降に向けて 50代で考えること)
  とても参考になりました。


■講義資料:以下URLからダウンロードしてください(右クリック→名前を付けてリンクを保存)。
※ PDFファイルの閲覧には、パスワードが必要です。「よくあるご質問」の「その他」にてご確認ください。
 250221_資産形成セミナ第2弾テキスト(配布分).pdf


■動画について
 内容 0.(おさらい) FY24開催セミナの全体像(2回のセミナを受けてできること)
       なぜ今「見える化」なのか?その位置づけ
    1.生涯の必要資金の見える化……ライフイベントと大きな支出の影響を考える
    2.ライフプラン実現のための資産形成
      (1) 退職金・公的年金の見える化
      (2) 最適な資産配分って?
      (3) 制度の活用って?(DC・社内制度・NISA、公的年金)
      (4) 商品選択の考え方って? 外国株式を例に
    3.事前質問への回答
    4.まとめ&受講後のファーストアクション、FP個別相談のご案内
   (付録) 60歳以降に向けて 50代で考えること


 講師 プルーデント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 瀧川 茂一様

     ・Withワンストップサービス 自律的資産形成担当 久門 崇宏

 再生時間 約63分(倍速再生も可能です。音量にご注意ください。)
<再生はここをクリックしてください>


■実行支援のための便利ツール・支援制度のご案内

■便利ツール:自身でお金の見える化ができるツール(第2弾テキスト25ページより)
(A)家計の収支確認表・バランスシート(日本FP協会 便利ツール)
    https://www.jafp.or.jp/shibu/tokyo/seikatsu/life/
(B)野村證券・ライフプランシミュレーション
    https://lpsim.nomura.co.jp/

■支援制度:FP個別相談サービス
 以下URLの登録フォームから必須項目に入力し、利用登録をしてください。
 利用登録の早い方から順に日程調整しますので、早めの登録をお願いいたします。
 ※「打ち合わせに関するご要望」欄に「資産形成セミナ受講」の旨、記入いただけますと幸いです。
 https://omron.prudent.co.jp/fp-individual-consultation/

以上